2018年中國減速機(jī)行業(yè)市場需求及行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

工業(yè)機(jī)器人主要包括控制系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)及本體機(jī)械結(jié)構(gòu)三大部分。 減速機(jī)是動(dòng)力系統(tǒng)子結(jié)構(gòu)傳動(dòng)裝置的核心零部件，其主要功能是達(dá)到減速增矩的作用，從價(jià)值量看，減速器占比機(jī)器人本體制造成本的 30%以上。

一、國內(nèi)本體制造廠商減速機(jī)需求高速成長
從當(dāng)前節(jié)點(diǎn)來看，國內(nèi)本體制造廠商減速器需求市場是國產(chǎn)減速器主要滲透領(lǐng)域， 根據(jù)測算， 2018 年、 2019 年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人用 RV 減速器、諧波減速器需求量分別為19.09/24.81 萬臺、 8.05 萬臺/10.47 萬臺。
對于各類型機(jī)器人份額的預(yù)估基礎(chǔ)： 2017 年國內(nèi)六軸機(jī)器人出貨量最大的為埃夫特，銷量約 2500 臺；其次是埃斯頓出貨量近 2400 臺；錢江機(jī)器人出貨量 1000 臺，位居全國第六。全國前六大廠商銷量合計(jì)近 12000 臺，以此為基準(zhǔn)，全國本體廠商六軸機(jī)器人銷量預(yù)計(jì)可達(dá) 2.3 萬臺，即占總銷量約 60%。

二、 國產(chǎn)減速機(jī)競爭格局預(yù)測
目前，國內(nèi) RV 減速器廠商歷史供貨業(yè)績最為飽滿的是南通振康， 2017 年 3 月，其與上海歡顏簽訂 1.5 萬臺供貨合同、 2018 年初，與埃夫特簽訂 3000 臺供貨單。今年國內(nèi)減速器廠商紛紛進(jìn)入放量期，繼雙環(huán)傳動(dòng)與埃夫特簽下 1 萬臺采購合同后，中大力德拿下伯朗特 3 萬臺需求大單，為目前國內(nèi)廠商單筆業(yè)務(wù)體量之最。
基于 2018 年各廠商出貨預(yù)期及國內(nèi)本體制造商 RV 減速器出貨需求，計(jì)算了國內(nèi)各產(chǎn)商的預(yù)期市占率。 2018 年，南通振康預(yù)計(jì)出貨量為 2.5 萬臺，為國內(nèi)廠商之首，預(yù)計(jì)市占率為 13.10%；雙環(huán)傳動(dòng)及秦川機(jī)床緊隨其后，預(yù)計(jì)出貨量約 2 萬臺，市占率超10%。（考慮到納博與上海機(jī)電合資子公司產(chǎn) RV 減速器下游應(yīng)用領(lǐng)域更廣，且客戶群體包含四大家族，因此并未直接計(jì)算其市占率。

三、 減速機(jī)國產(chǎn)化趨勢
工業(yè)機(jī)器人用核心零部件的國產(chǎn)化是貫穿全環(huán)節(jié)的。 控制系統(tǒng)領(lǐng)域，國內(nèi)優(yōu)秀生產(chǎn)商有匯川技術(shù)、埃斯頓、華中數(shù)控、固高科技、英威騰等，且已經(jīng)開始成規(guī)模的應(yīng)用于機(jī)器人本體制造中， 如錢江機(jī)器人控制系統(tǒng)基本采購自固高科技； 伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，匯川技術(shù)、埃斯頓產(chǎn)品在國內(nèi)市場份額穩(wěn)步提升，且匯川技術(shù)實(shí)現(xiàn)自控制器至編碼器幾乎所有核心零部件的生產(chǎn)覆蓋； 減速器領(lǐng)域，雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德今年均預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，明年在放量預(yù)期下，有望實(shí)現(xiàn)規(guī)模性盈利。 因此，此輪工業(yè)機(jī)器人核心零部件的國產(chǎn)化是有預(yù)期且逐步落實(shí)的。